Название Сделки должно состоять из двух частей, например, Шейнкмана 75 (вент фасад), где:

• • Шейнкмана 75 - адрес производства работ;

  • (вент фасад) - вид работ.

Обязательные поля к заполнению:

• Компания;

• Контакт;

• Вид Сделки.

После того, как получили или составили ТЗ/ДВ, поставьте Задачу на составление Сметы. Для этого необходимо в Сделке нажать кнопку "Задача". 

Название Задачи должно состоять их трёх составляющих:

1. 1. Слово Расчёт.

   2. Адрес работ - Шейнкмана 75.

   3. Вид работ - (вент фасад).

ТЗ/ДВ прикрепите файлом или заполните вручную в тексте Задачи.

Также привяжите Задачу к Проекту "Расчёты".

Поставьте ответственным Ульянову Надежду Михайловну, пропишите срок выполнения Задачи.

После согласования Сметы и получения реквизитов Заказчика поставьте Задачу на подготовку Договора и Счёта на предоплату. Для этого в Сделке нажмите кнопку "Задача":

В Задаче нажмите кнопку "Шаблон задач" - "Договор_________":

Название Задачи должно состоять из двух составляющих:

1. Слово Договор.

2. Название Сделки - Шейнкмана 75 (вент фасад).

Дальше заполните форму шаблона (на фото ниже):